上海“优理财”总部设在上海，是一家独立客观、专业尽责的财富管理机构，公司股东拥有在银行、信托、保险、PE机构等金融行业的资深背景，我们的主营业务是财富管理和资产管理，我们服务于国内的高净值人群以及有财富管理需求的企业和伙伴。公司业务包括：财富管理———公司下设财富管理品牌“优理财”，通过对客户理财目标、资金状况、风险承受能力、人生阶段的综合分析，独立、客观地站在客户的利益上，审慎地筛选产品，将信托、证券、公募基金、保险等金融理财机构产品组合起来，为客户提供专属的资产配置方案。同时我们还为客户提供众多如：金融论坛、健康养生、子女成长、生活休闲等高品质的增值服务。资产管理———我们拥有最专业的企业投融资团队，成员全都来自于国内知名的信托公司、股权私募基金、房地产集团类企业、融资租赁公司等，我们为企业提供投融资管理、资产管理、并购、财务顾问及相关咨询服务。公司完成了包括：上市公司股权质押项目，非上市金融股股权质押项目，股票定向增发项目，结构化证券交易融资项目，房地产投融资项目等逾40亿元的投融资项目。我们为大中型企业集团提供全方位的金融服务！我们的愿景：客户最值得信赖的财富伙伴员工最乐意服务的财富公司股东最满意投资的财富公司我们的文化:敬业专业、诚信可靠做到最好、乐于分享学习创新、互助共赢信任尊重、感恩回报我们为员工提供：广阔的发展前景卓越的人才队伍完善的成长体系完备的晋升制度具有竞争力的薪酬福利体系舒适的办公环境快乐的工作氛围我们的合作伙伴：优理财已和多家知名金融机构建立起了良好的合作关系，如：中国银行、招商银行、恒丰银行等中泰信托、四川信托、爱建信托等海通证券、招商证券、太平洋证券等与其他非金融机构也建立了深度合作，如：移民领域的上海市出入境服务中心等教育领域的财富中国、交大海外教育学院、信泽金等法律领域的光大律师事务所等媒体领域的第一财经—新理财宝典、财富品质等艺术领域的朵云艺廊、色影无忌、OKIN设计等健康生活领域的戎铭堂、静修堂、名车志等公司地址：上海静安区江宁路66号美琪办公楼北4楼联系电话：021-31263286—转人事部财富热线：400-621-8816邮箱：hr@***@***企业微信：u8816u
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